Финансовые результаты

Московская Биржа успешно завершила 2014 год: чистая прибыль увеличилась на 38,1 % — до 15,99 млрд рублей. Существенный рост комиссионного дохода зафиксирован на валютном (+41,3 % к прошлому году), денежном (+27,8 %) рынках и рынке акций (+25,8 %). Доходы от расчетно-депозитарных услуг также значительно возросли (+37,3 %). Операционные расходы увеличились всего на 5,2 %, что более чем в два раза ниже уровня инфляции.

Операционные доходы увеличились на 23,5 % по сравнению с 2013 годом (до 30,39 млрд рублей) за счет роста комиссионных доходов валютного, денежного рынков и рынка акций, процентного дохода и доходов от предоставления расчетно-депозитарных услуг.

Валютный рынок. Суммарный объем торгов на валютном рынке в 2014 году составил 228,5 трлн рублей, что на 46,5 % выше по сравнению с 2013 годом. Доля операций спот составила 34 %, своп — 66 %. Среднедневные объемы торгов выросли в 2014 году на 22 % — до 23,8 млрд долларов. Комиссионные доходы валютного рынка выросли на 41,3 % — до 3,41 млрд рублей.

Денежный рынок. Общий объем торгов на денежном рынке, включая сделки репо и депозитно-кредитные операции, в 2014 году сократился на 7,4 % — до 204,38 трлн рублей, в основном за счет изменений, внесенных в структуру операций прямого репо с Банком России: перехода от сделок однодневного репо в пользу семидневного, что вызвало сокращение количества заключаемых сделок репо одновременно с увеличением их срока. Среднедневной объем торгов на денежном рынке в 2014 году составил 814,2 млрд рублей. Комиссионные доходы денежного рынка увеличились на 27,8 % по сравнению с 2013 годом и составили 3,24 млрд рублей.

Срочный рынок. Объем торгов на срочном рынке в 2014 году в контрактах увеличился до 1,41 млрд (на 24,6 %), в рублях — до 61,32 трлн. К концу 2014 года объем открытых позиций на срочном рынке составил 457,3 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2013 годом на 17,3 %. Такой рост объясняется приходом новых участников и возросшей волатильностью курсов валют. Комиссионные доходы на срочном рынке увеличились на 4,5 % по сравнению с 2013 годом и составили 1,64 млрд рублей.

Среднедневной объем торгов в 2014 году составил 244,8 млрд рублей (+25,5 %), среднедневной объем открытых позиций — 549,3 млрд рублей (+37,64 %). В 2014 году доля валютных контрактов в объеме торгов срочного рынка составила 51 %, превысив долю фьючерсов на фондовые индексы (41 %).

Фондовый рынок. Общий объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями за 2014 год составил 10,28 трлн рублей, что на 18,1 % выше, чем в 2013 году. Комиссионные доходы выросли на 25,8 % — до 1,77 млрд рублей. Общая капитализация рынка акций на конец 2014 года составила 23,2 трлн рублей (385,9 млрд долларов США).

Суммарный объем торгов на рынке облигаций в 2014 году составил 10,6 трлн рублей, что на 30,8 % ниже показателя 2013 года. Комиссионные доходы снизились на 25,0 % — до 1,03 млрд рублей.

Доходы от услуг листинга и прочих сервисов выросли за 2014 год на 61,0 % — до 351,03 млн рублей.

Услуги депозитария и расчетные операции. Доходы от депозитарной деятельности и проведения расчетов по сделкам увеличились на 37,3 % и составили 3,19 млрд рублей. Объем активов на хранении в НРД увеличился с 21,77 трлн рублей (конец 2013 года) до 24,94 трлн рублей на конец 2014 года (среднее значение составило 22,82 трлн рублей).

Прочие доходы. Размер доходов от иных видов деятельности Биржи практически не изменился и составил 966,90 млн рублей. Наибольшие доходы принесли услуги по реализации программно-технического обеспечения (496,17 млн рублей) и информационных услуг (436,17 млн рублей, рост на 44,8 %).

Процентные и прочие финансовые доходы Биржи увеличились на 21,5 % по сравнению с 2013 годом и составили 14,28 млрд рублей. Основными факторами роста стали значительное увеличение объема инвестиционного портфеля и высокие процентные ставки.

Денежные средства и эквиваленты. Размер собственных денежных средств Биржи по итогам 2014 года составил 57,65 млрд рублей. По состоянию на 31 декабря 2014 года Биржа не имела долговых обязательств.

Расходы. Операционные расходы Биржи в 2014 году составили 10,37 млрд рублей — рост на 5,2 % по сравнению с 2013 годом, что в два раза ниже уровня инфляции за указанный период. Расходы на персонал составили 52,0 % от общей суммы расходов и оставались основной статьей расходов Биржи. Сумма административных и прочих операционных расходов в 2014 году снизилась на 1,0 % за счет сокращения расходов на профессиональные услуги, услуги маркет-мейкеров и налоговых выплат, за исключением выплат по налогу на прибыль.

Объем капитальных затрат в 2014 году составил 784 млн рублей, из которых 530 млн рублей были направлены на приобретение, разработку и совершенствование программного обеспечения.

Капитал Банка НКЦ (АО) (млрд рублей)
Капитал Банка НКЦ (АО) (млрд рублей)
Ключевые финансовые показатели на основании отчетности по МСФО за 2014 год (в млн рублей, если не указано иное)

Показатель

2014

2013

Изменение

Операционные доходы

30 394,04

24 605,97

23,5 %

· комиссионные доходы

15 585,95

12 792,12

21,8 %

· процентные и прочие финансовые доходы

14 279,41

11 754,95

21,5 %

· прочие операционные доходы

528,68

58,91

797,5 %

Операционная прибыль

20 020,78

14 748,98

35,7 %

Чистая прибыль

15 993,17

11 581,69

38,1 %

Базовая прибыль на акцию (в рублях)

7,21

5,23

37,9 %

EBITDA

21 616,16

16 393,08

31,9 %

Рентабельность по EBITDA (в процентах)

71,12

66,62

-

Структура комиссионного дохода (млрд рублей)
Структура комиссионного дохода (млрд рублей)
Инвестиционный портфель (среднедневной показатель)
Инвестиционный портфель (среднедневной показатель)
Наверх